Les sociétaires sont nombreux à nous avoir fait part de leurs besoins en matière de gestion du patrimoine et notre Conseil de Surveillance nous a incités en 2008 à leur apporter un service structuré sur ce thème, car nos interventions sur ce domaine étaient jusqu’à présent limitées.
Nous avons recherché un partenariat avec l’une des sociétés les plus réputées dans ce domaine tout en désirant apporter un service novateur et adapté à nos sociétaires.
La Mondiale, qui a fusionné avec AG2R, a accepté de collaborer avec nos services.
Grâce à l’expérience d’un collaborateur spécialement dédié à cette fonction, nous sommes en mesure de vous proposer un audit de protection sociale et un audit de statut social.
À l’issue de ces audits, il est remis au sociétaire un document confidentiel qui répondra aux différentes questions qu’il se pose :
qu’arriverait-il en cas de décès, de maladie ?
Quelle sera sa retraite pour lui ou son conjoint ?…
Les premiers audits déjà réalisés ont montré que le futur n’était pas une fatalité, que des décisions s’imposaient et Somudimec entend vous aider dans ce domaine.
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L’Audit de Protection Sociale :
la réponse à toutes les questions concernant votre situation personnelle en retraite et prévoyance.
En cas de décès :
● quel capital laisserez-vous à vos proches ?
● qu’avez-vous prévu pour protéger votre conjoint et assurer l’avenir de vos enfants ?
● est-ce suffisant ?
En cas d’arrêt de travail :
● êtes-vous couvert ?
● au bout de combien de temps ?
● est-ce suffisant ?
Votre future retraite :
● quel sera le montant de votre future retraite ?
● qu’en sera-t-il pour votre conjoint ?
● avez-vous prévu un complément ?
● est-ce suffisant pour maintenir votre niveau de vie à la retraite ?
● quel sera le niveau de retraite de votre conjoint si vous décédez ?
● quelles sont les solutions possibles pour vous ?
Votre statut social :
● avez-vous interêt à rester salarié ?
● quels avantages vous apporterait un statut de travailleur indépendant (non salarié) ?
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